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金蝶KIS移动伴侣是以金蝶KIS产品软件为后台,专为金蝶KIS新老客户提供的移动信息化管理而开发的原生app,通过跟后台相同的基础资料、相同的价格体系、相同的业务流程、相同的权限配置,实现移动下单,移动办公,移动审批,远程打印,数据同步,报表分析。
全面支持对接KIS旗舰版、专业版、商贸版。
1.新增KIS专业版15.0版本对接支持
2.新增KIS旗舰版6.0支持
3.其他-性能优化
1、业务人员在客户现场手机下单,单据可以通过网络即时传输到公司总部系统中
2、业务员可以通过系统,即时了解商品库存情况、客户的历史购买记录、客户最近一次购买价格、商品图片等信息
3、通过蓝牙打印机,业务员可以将录入的单据打印出小票。
4、自动同步功能数据权限。
5、自动同步功能数据权限。
1、通过库存查询,快速了解商品当前库存量、商品的进出库明细账。
2、通过应收应付查询,可以直接查询应收应付往来账、往来账的明细科目。
3、通过应收应付往来对账查询,可以直接查询供应链往来与总账财务的对账。
4、通过手机,可以从商品、客户、职员、部门多角度去分析公司的销售情况,并可以查询相应的销售明细数据。
1、通过签到,进行上下班手机签到,月底统计员工迟到早退。
2、通过通讯录发起公司内部会话,支持文件、图片传送。
3、通过工作汇报记录每天的工作日志。
4、通过移动审批对业务单据进行审核与反审核,支持查看审核流程、自动同步pc审核流程。
5、通过日常办公主界面接受推送给职员的工作任务。
1、通过新增跟进来记录跟客户的沟通内容。
2、通过新增客户来新建客户信息。
3、通过新增联系人来新建客户公司的联系人信息。
4、通过新增任务单来下达工作任务。
5、通过客户管理来对客户进行管理,在这里可以修改客户信息资料。
6、通过跟进记录来查看跟客户的历史跟进内容。
7、通过订单管理实现对客户订单的跟踪,安排发货或审核。
8、通过报表分析来对销售经营数据分析。
1、通过我的联系人可以查看自己新增的联系人,并且可以对联系人进行修改。
2、通过我的消息可以接受通讯录中发起的会话消息。
3、通过远程打印配置可以设置蓝牙打印与远程打印。
4、通过修改密码可以修改自己的登录密码(第一次登录默认密码为空)。
1、业务开单界面,包括采购、销售核心业务单据。
2.在这里,可以快速进行移动录单/p>
1.开单选择客户或者供应商后可以查看应收应付
2.开单可以隐藏/显示单据的字段
1.开单可以通过扫描商品条码进行添加
2.开单商品列表中可直接修改数量
1.开单选择客户或者供应商后可以查看应收应付
2.开单可以隐藏/显示单据的字段
1.开单可以选择源单类别,调入源单单据
2.开单商品金额与类别汇总
1.销售订单与销售出库单选择客户后可以查看以往销售的商品并调入
1.开单添加商品支持多选
2.添加商品跨类模糊搜索3.开单添加商品可查看库存分布
4.支持辅助属性录入
5.支持批次号选择或手动录入
6.支持销售类单据切换折扣方式
在报表-报表查询界面,包括客户、职员、供应商、部门的应收应付汇总、应收应付明细以及应收应付往来对账表,同时还支持采购、销售、汇总、明细以及即时库存报表查询。
解决有移动端查询经营数据、分析数据需求的客户、后续增加图形化报表分析、 SQL自定义的报表自动推送手机端、覆盖业务需要的所有报表
通过这里我们可以看到商品采购的数量和金额,简单明细化。
通过这里我们可以看到销售出库的数量、金额以及已开发票的数量与未开发票的数量,简单明细化。
通过这里我们可以看到客户往来的应收款项,简单明细化。
通过这里我们可以看到供应商往来的应付款项,简单明细化。
通过这里我们可以实现库存即时数量的查询,简单明细化。
1、按照相应的时间维度查询企业经营报表数据
1.按照相应的时间维度查询企业经营概况数据
2.点击可查看相应的明细数据
1.根据时间维度查询相应时间段的销售排行数据。
2.可以按照商品/客户/职员/销售量/销售额,进行排序
通过这里我们可以看到供应商往来的应付款项,简单明细化。
包括考勤签到、企业通讯录、工作汇报、移动审批四大功能点。
解决有多处办公地点客户和有移动审批需求的客户
考勤签到、足迹查看让你清楚的了解人员外出的动态
后台提供员工签到报表分析,迟到,早退,旷工,外勤,一目了然
企业内部通讯录,可以直接发起会话
支持传送文件与图片
提供三种工作汇报格式,日报、周报、月报,客户也可以根据情况去后台自定义报表格式帮助客户查看员工的工作情况
支持采购申请单、采购订单、外购入库单、购货发票、销售订单、销售出库,销售发票等单据的移动审核与反审核以及同步多级审核权限。
平台界面包含客户管理:新增客户,新增联系人,新增跟进,新增任务,客户管理,跟进记录,订单管理,报表分析以及基本信息查看
模块 | 功能 | 旗舰版 V5.0-V7.0 |
专业版 V14.1-V16.0 |
商贸版 V7.0-V9.0 |
首页 | 任务列表 | √ | √ | √ |
考勤签到 | √ | √ | √ | |
工作汇报 | √ | √ | √ | |
移动审批 | √ | √ | √ | |
即时通讯 | √ | √ | √ | |
业务单据 | 其他应收单/其他收款单 | √ | √ | √ |
收款单 | √ | √ | √ | |
预收单 | √ | |||
应收退款单 | √ | √ | ||
其他应付单/其他付款单 | √ | √ | √ | |
付款单 | √ | √ | √ | |
预付单 | √ | |||
应付退款单 | √ | √ | √ | |
采购申请单 | √ | |||
采购订单 | √ | √ | √ | |
外购入库单/购货单 | √ | √ | √ | |
退料通知单 | √ | |||
销售订单 | √ | √ | √ | |
发货通知单 | √ | |||
销售出库单/销售单 | √ | √ | √ | |
退货通知单 | √ | |||
报表 | 应收款汇总 | √ | √ | √ |
应付款汇总 | √ | √ | √ | |
采购汇总 | √ | √ | √ | |
采购订单查询 | √ | √ | √ | |
即时库存查询 | √ | √ | √ | |
经营报表 | √ | √ | √ | |
经营概况 | √ | √ | √ | |
现金日报表 | √ | √ | √ | |
银行日报表 | √ | √ | ||
销售订单统计 | √ | √ | √ | |
历销商品统计 | √ | √ | √ | |
销售出库汇总 | √ | √ | √ | |
销售排行榜 | √ | √ | √ | |
销售毛利润表 | √ | √ | √ | |
产品销售增长分析 | √ | √ | ||
产品销售流向分析 | √ | √ | ||
产品销售结构分析 | √ | √ | ||
CRM | 报表分析 | √ | √ | √ |
新增跟进 | √ | √ | √ | |
新增客户 | √ | √ | √ | |
新增联系人 | √ | √ | √ | |
新增任务 | √ | √ | √ | |
客户管理 | √ | √ | √ | |
跟进记录 | √ | √ | √ | |
订单管理 | √ | √ | √ | |
基础资料 | √ | √ | √ | |
修改客户 | √ | √ | √ | |
修改联系人 | √ | √ | √ | |
修改任务 | √ | √ | √ | |
个人中心 | 本机信息 | √ | √ | √ |
客户联系人 | √ | √ | √ | |
内部通讯录 | √ | √ | √ | |
远程打印配置 | √ | √ | √ | |
清除网络控制 | √ | √ | √ | |
修改密码 | √ | √ | √ | |
退出登录 | √ | √ | √ | |
关于移动伴侣 | √ | √ | √ | |
其他 | 同步后台KIS产品数据权限 | √ | √ | √ |
同步后台KIS产品功能权限 | √ | √ | √ | |
同步后台KIS产品价格政策 | √ | √ | √ | |
同步单据审核流程 | √ | |||
同步KIS产品单据自定义字段 | √ | √ | √ | |
同步KIS产品字段定义action事件 | √ | √ | √ | |
开单单据字段显示配置 | √ | √ | √ | |
开单辅助属性录入 | √ | √ | √ | |
开单批次号录入/选择 | √ | √ | √ | |
开单保质期录入管理 | √ | √ | √ | |
开单商品支持多选 | √ | √ | ||
开单商品汇总 | √ | √ | √ | |
开单时部门读取供应商/客户默认部门 | √ | √ | √ | |
开单时业务员读取供应商/客户默认业务员 | √ | √ | √ | |
开单时保管读取仓库默认管理员 | √ | √ | ||
开单时往来单位科目读取客户/供应商默认应收应付科目 | √ | √ | ||
开单时税率来源读取客户/供应商/物料的税率 | √ | √ | √ | |
开单时字段默认值同步 | √ | √ | √ | |
开单获取实时库存 | √ | √ | √ | |
开单应收应付余额查询 | √ | √ | √ | |
开单库存分布查询 | √ | √ | √ | |
开单商品数量为0的自动删除 | √ | √ | √ | |
开单商品切换单位,单价按换算率转换 | √ | √ | √ | |
开单切换人民币币种,单价、金额按汇率转换 | √ | √ | √ | |
开单源单引入 | √ | √ | √ | |
开单历销商品引入 | √ | √ | √ | |
开单销售折扣方式切换 | √ | |||
开单添加商品后以顺序展示 | √ | √ | √ | |
开单扫描添加商品(支持商品二维码) | √ | √ | √ | |
即时搜索商品/客户/供应商/仓库/部门/业务员默认显示条数 | √ | √ | √ | |
支持基础资料详细信息查看 | √ | √ | √ | |
支持头像上传及显示功能 | √ | √ | √ | |
支持蓝牙打印 | √ | √ | √ | |
远程打印 | √ | √ | ||
APP自动检测更新 | √ | √ | √ |